Visão geral

O Partner Hub é onde os parceiros gerenciam seus negócios com a ElectroNeek a partir do Portal. Ele inclui o CRM, o Lead Center, o White Label e os Playbooks.

O CRM reúne seus clientes e ofertas em um só lugar e vincula cada oferta aos produtos ElectroNeek envolvidos. Por meio dele, também é possível solicitar cotações à equipe de Vendas da ElectroNeek e registrar oportunidades de revenda. Ele substitui o formulário Resell e a guia CRM do Lead Center.

Para abri-lo, acesse Partner Hub > CRM no Portal. O CRM tem duas guias: Ofertas e Clientes.

Ofertas

Quadro e lista

A guia Ofertas abre em um quadro com uma coluna por estágio. Arraste um cartão para outra coluna para alterar o estágio dele. Cada cartão mostra o título da oferta, o cliente, os produtos, a data prevista de fechamento e o responsável, além de um selo quando a oferta veio do Lead Center, de uma revenda importada ou de um registro de revenda. As colunas Ganhou e Perdido começam recolhidas e mostram apenas quantas ofertas contêm.

Alterne para a visualização em lista para ver todas as ofertas em uma tabela, ordenadas por qualquer coluna. Nas duas visualizações, é possível pesquisar e filtrar por responsável, produto, tipo e origem.

Estágios

As ofertas passam por estes estágios:

1. Novo Potencial
2. Descoberta
3. Validação técnica
4. Teste / POC
5. Proposta
6. Negociação
7. Ganhou
8. Perdido

Criar uma oferta

1. Clique em Nova Oferta.
2. Insira um título e escolha um cliente, ou crie um no mesmo formulário.
3. Opcionalmente, escolha um contato.
4. Escolha os produtos ElectroNeek, o tipo (Serviços, o padrão, ou Revenda), a data prevista de fechamento e o responsável. Por padrão, o responsável é você.
5. Salve a oferta. Novas ofertas começam em Novo Potencial.

A página da oferta

Clique em uma oferta para abri-la. O cabeçalho mostra o título, o cliente, o estágio e o responsável, além do botão Solicitar cotação. Abaixo ficam os detalhes da oferta e os contatos do cliente, e uma linha do tempo com as entradas mais recentes primeiro. Adicione notas à linha do tempo a qualquer momento. Mudanças de estágio e solicitações de cotação são adicionadas a ela automaticamente.

Solicitar cotação

Em uma oferta, clique em Solicitar cotação para pedir preços à equipe de Vendas da ElectroNeek. O tipo da oferta define o objeto da cotação: uma licença para seu cliente, em ofertas de Revenda, ou complementos para sua própria licença, em ofertas de Serviços.

Verifique os produtos, descreva o que é necessário e, opcionalmente, adicione uma data de início desejada e notas para nossa equipe de Vendas. Ao enviar, a equipe de Vendas da ElectroNeek recebe sua solicitação com os detalhes da oferta e do cliente, e uma entrada "Cotação solicitada" é adicionada à linha do tempo da oferta.

Registrar revenda

Use Registrar revenda para nos informar sobre uma oportunidade de revenda. Esse recurso substitui o formulário Resell. Clique nele ao lado de Nova Oferta ou na página de um cliente.

O registro tem as mesmas quatro etapas do formulário Resell: detalhes do projeto, detalhes do usuário final, detalhes da oferta e uma revisão antes do envio. O CRM preenche o que já sabe sobre o cliente, o contato e você.

Ao enviar, a equipe de Vendas da ElectroNeek recebe o registro, e o CRM cria uma oferta de Revenda para o cliente em Novo Potencial. Os produtos são adicionados a essa oferta depois que o caso for discutido com a ElectroNeek. O registro é listado na página do cliente.

Clientes

A guia Clientes lista seus clientes com o país, as ofertas abertas e ganhas e o responsável. Clique em Novo Cliente para adicionar um: nome da empresa, país e responsável são obrigatórios; o restante é opcional.

A página de um cliente mostra os detalhes da empresa, os contatos, as ofertas e as revendas registradas. Adicione, edite ou remova contatos a partir dela.

Ofertas do Lead Center

Se sua organização usa o Lead Center, as ofertas dele foram movidas para o CRM e exibem um selo do Lead Center. Cada lead que você desbloquear a partir de agora é adicionado ao CRM como um cliente, um contato e uma oferta em Novo Potencial.

Primeiro uso

Na primeira vez que o CRM é aberto, um breve tour apresenta a ferramenta. É possível abri-lo novamente pelo botão de ajuda.

Se sua organização registrou revendas com a ElectroNeek no passado, o tour oferece a opção de importá-las como ofertas Ganhou. A importação é opcional, e importar novamente não adiciona as mesmas revendas duas vezes.

Acesso

Proprietários e Administradores têm acesso ao CRM automaticamente. Os demais usuários precisam da permissão CRM, na guia Partner Hub de Editar Usuário (consulte Gerenciamento de acesso de usuários). Os usuários que tinham a permissão Resell agora têm a permissão CRM.

Dúvidas sobre o Partner Hub ou sobre como obter acesso? Entre em contato pela Central de Suporte ou pelo e-mail success@electroneek.com.